|
|
|
|
Rynek wtórny Rynek pierwotny Kredyty Sprzedaż funduszy Obsługa VIP Analizy Klient korporacyjny
 | | Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie |  |
Millennium TFI świadczy usługę zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 listopada 2004r.
Na czym polega usługa zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie?
Usługa zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty rynku finansowego.
Zarządzanie portfelem papierów wartościowych odbywa się na podstawie stosownej Umowy zawieranej pomiędzy Millennium TFI, a Klientem. W Umowie szczegółowo ustalane zostają indywidualne zasady zarządzania (m.in. rodzaje dokonywanych inwestycji, dostępne instrumenty finansowe oraz tryb informowania Klienta o stanie powierzonych aktywów), strategia inwestycyjna, a także zakres pełnomocnictwa dla doradców inwestycyjnych.
Przy indywidualnym doborze strategii inwestycyjnej szczególną rolę odgrywają indywidualne preferencje Klienta dotyczące poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu oraz okresu czasu na jaki dokonywana jest inwestycja.
Do kogo skierowana jest Usługa zarządzania aktywami?
Zarządzanie aktywami jest skierowane do osób, które:
- oczekują zysku wyższego niż z innych, standardowych form lokowania oszczędności,
- chcą posiadać produkt inwestycyjny dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i preferencji,
- akceptują przynajmniej w ograniczonym stopniu ryzyko inwestycyjne (możliwość wyższego zysku oznacza
wyższe ryzyko),
- są zainteresowane inwestycjami w papiery wartościowe,
- nie mają czasu na codzienne śledzenie rynku i samodzielne inwestowanie,
- dysponują wolnymi środkami w wysokości od 200 000 PLN.
Dlaczego warto powierzyć Millennium TFI S.A. aktywa w zarządzanie?
Atuty zarządzania aktywami to:
- profesjonalne i efektywne lokowanie aktywów na rynku kapitałowym,
- portfele o zróżnicowanym poziomie ryzyka, stopie zwrotu i horyzoncie inwestycyjnym,
- decyzje podejmowane przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, wspieranych przez zespół
- doświadczonych analityków,
- niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania na rynku kapitałowym,
- atrakcyjne wyniki zarządzania.
Nasza oferta
Portfele standardowe (Millennium TFI oferuje Portfele o różnych strategiach inwestycyjnych)
Strategia bezpieczna (Portfel Obligacji Plus oraz Obligacji Skarbowych) - wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycyjnego
Strategia zrównoważona (Portfel Zrównoważony oraz Zmiennego Zaangażowania) - dla Klientów zainteresowanych wyższą stopą zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycji
Strategia podwyższonego ryzyka (Portfel Akcyjny Agresywny oraz Akcji Fundamentalny)- przeznaczona dla Klientów akceptujących znaczne ryzyko w zamian za możliwe atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji w dłuższym okresie
Charakterystyka portfeli
Portfel Obligacji Plus
Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i lokaty bankowe na poziomie minimum 85%. Pozostałe 15% aktywów pakietu, w zależności od oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji, w zmiennym stopniu może być angażowane w akcje spółek o solidnych podstawach fundamentalnych. Klient ma zagwarantowany stały udział w portfelu instrumentów bezpiecznych, który może zostać zwiększony nawet do 100% wartości pakietu w sytuacji spodziewanej dekoniunktury na rynku akcji.
Portfel Obligacji Skarbowych
Strategia Portfela Obligacji Skarbowych zakłada inwestowanie przekazanych w zarządzanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji i stosunkowo wysoką płynnością. Inwestycja w Portfel Obligacji Skarbowych stanowi alternatywę dla długoterminowych lokat bankowych.
Portfel Zrównoważony
Strategia portfela zakłada zrównoważone inwestowanie w akcje silnych fundamentalnie spółek giełdowych oraz w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa. Udziały zarówno części akcyjnej jak i dłużnej zawierają się w przedziale 40%-60%. Portfel charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych, stabilizujących dochód.
Portfel Zmiennego Zaangażowania
Strategia zakłada inwestycje w akcje spółek o solidnych podstawach fundamentalnych i dużej płynności lub w dłużne instrumenty skarbowe. Strategia zakłada znaczne zmiany udziału obu grup aktywów w portfelu (timing). Maksymalny poziom zaangażowania aktywów w akcje może zbliżać się do poziomu występującego w strategiach akcyjnych (80-100%), jednakże w sytuacji spodziewanej długotrwałej dekoniunktury na rynku akcji ich udział w portfelu może zostać zmniejszony do zera. W sytuacji, gdy na rynkach finansowych brak jest sygnałów długoterminowej zmiany trendu udział akcji w aktywach portfela będzie się zmieniał w przedziale 30-70%.
Portfel Akcyjny Agresywny
Strategia zakłada inwestowanie w akcje spółek giełdowych, wybieranych przede wszystkim według kryterium potencjalnej stopy zwrotu, również na podstawie krótkookresowych przesłanek wzrostu kursu akcji, oraz inwestowanie w spółki o mniejszej kapitalizacji lub o charakterze spekulacyjnym. Portfel cechuje silna korelacja jego wartości z ogólną koniunkturą giełdową, duże wahania wartości aktywów i rzeczywistej stopy zwrotu oraz wysokie ryzyko, które jest uzasadnione dążeniem do maksymalizacji zysku. Ekspozycja na rynek akcji zawsze powinna zawierać się w przedziale 70-100% wartości portfela.
Portfel Akcji Fundamentalny
Strategia zakłada inwestowanie powierzonych przez Klientów środków w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu o dobrej kondycji ekonomicznej i perspektywach długoterminowego wzrostu wartości. Wybór walorów dokonywany jest głównie w oparciu o fundamentalną ocenę spółek. W znacznym stopniu środki będą inwestowane w akcje dużych, płynnych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Wartość portfela jest skorelowana z ogólną koniunkturą giełdową i gospodarczą. Ekspozycja na rynek akcji zawsze powinna zawierać się w przedziale 80-100% wartości portfela.
Portfele indywidualne
Klientom posiadającym aktywa o wartości powyżej 200 000 zł (minimalna kwota jest ustalana każdorazowo z zarządzającym w zależności od strategii inwestycyjnej) oferujemy możliwość uzgodnienia indywidualnej strategii inwestycyjnej (tzw. portfel indywidualny).
Portfele ślepe
Dla Klientów, którzy w związku z rożnymi ograniczeniami formalnymi nie mogą dokonywać samodzielnych inwestycji oraz nie powinni znać struktury portfela, Millennium TFI oferuje tzw. portfele ślepe. W żadnym momencie trwania inwestycji Klient nie zna składu portfela – nie wie, w jakie instrumenty są inwestowane jego środki. W ramach portfeli ślepych dostępne są wszystkie strategie inwestycyjne określone dla portfeli standardowych.
|
|
|
|
|
